CFA是"特许金融分析师®"(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投资行业******等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书.
CFA持证人信息在CFA协会官方网站上是可以查询到的.
查询的网址:https://www.cfainstitute.org/community/membership/Pages/index.aspx如仅需查询持证人信息,勾选【CFA Charterholders Only】即可.
进入查询页面,输入欲查询持证人的Given Name (First Name)和Family Name (Last Name),就可以查到该持证人的基本信息.
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二、CFA持证人与CFA会员区别
会员的范畴真包含CFA持证人.
CFA分为三级考试,通过**级考试以后,你即可加入CFA协会,成为CFA member(然并卵),而通过三级考试,并有四年投资相关从业经验,并递交申请,经协会确认通过后,才会给你charter,从而使你成为charter holder,当然,charter holder是必须每年缴纳会费的,也就是说charter holder必然都是member.
CFA持证人申请需要满足什么条件?
1、依次通过三个CFA®考试级别的考试;
2、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;3、申请成为CFA及所在协会的会员资格;
成为CFA持证人(Charterholder)需拥有四年(48个月)与投资相关工作经验?
When you apply for regular CFA Institute membership, you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.
1、工作经验需要涉及到:
a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等).
b. 从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;d.从事投资活动的咨询、教学指导工作.职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可.
如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的.
2. 如何描述工作经验:
a. 提交协会认可的工作岗位名称;
b. 除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
d. 申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
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