1.拥有学士学位或相当专业水准以上，对专业没有任何限制；
大学学习年限与全职工作经验合计满四年；
如果申请人不具备学士学位，而是具备相当CFA专业水准，也可被接受为候选人。在校大学生，在大四（毕业前12个月）可报名参加CFA®考试；
2.遵守职业道德规范；
3.完成注册和报名以及支付费用；
4.能够用英语参加考试。
CFA®一级考试：注重工具及技术，报考资产估值股们及证券管理技巧，主要考察CFA考生对投资评估及管理方面工具及基础概念。
CFA®二级考试：注重资产估值，包括有关工具及基本技术应用（如经济学、会计学及数值分析等），主要考察资产评估能力。
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