1. 具有学士学位证书或相当的技术专业水平以上，对技术专业没有什么局限性;
大学学习年限与全职工作经验累计满4年。
假如报名者不具有学士学位证书，只是具有相当的技术专业水平，也可被接受为cfa候选人。CFA会采用工作经验来考评报名者的技术专业水平，一般来讲，4年的工作经验即被视为 替代学士学位证书。这4年的工作经验，并不一定要从业投资行业有关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经验都可以被接受。在校大学生大四才可以报名参加CFA®一级考试。
2. 遵守职业道德规范
3. 完成注册和报名以及支付费用
4. 能够用英语参加考试
补充说明：
学历要求——考生在报名参加考试时，要具有本科(或相当程度)的学历。大专两年半加上一年半的工作时间;高中以上4年具有资格的技术专业工作经验;自学考试同样可以报考，只要具有相当程度的学历和工作经验。
技术专业方面——具体并未局限性。
英语水平——考试对考生的英语水平无特别要求，但鉴于考试为全英文试卷、全英文做答，故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。
CFA®考试要从LevelⅠ、Level Ⅱ、Level Ⅲ依次报考，只有通过前一阶段的考试，才有资格进入下一阶段的考试。
1、首先，报考CFA®考试是需要护照的，其他的个人身份证明都不符合CFA协会的规定，所以要记得在CFA报名之前要把护照办理好。护照类型，就是普通的旅行护照就行，办理护照是要到户口所在地的出入境管理处办理;
2、已经有护照的CFA考生，需要核对一下自己的护照到期时间是否在考试日期之后;
3、CFA®考试俱乐部的小编提醒大家，如果你已经注册了CFA®一级考试，再次查看自己的信息就比较困难，这是为了防止有人窃取网络信息，对各位考生做的保护，在报名之后只能看到自己的护照信息的后四位数字，所以，在报名的时候确认您的个人信息填写正确以及完整;
4、CFA®考试网上报名采取的是early bird政策，也就是早报优惠，CFA报名是三个阶段，在第一阶段报名是的;
5、CFA报名之后就无法随便延迟考试，所以在考试之前首先要考虑到未来你考试之前的时间安排，比方说容易出差的人，向公司说明一下，以免给自己的财务带来损失，延迟考试是有特殊规定的，必须是有医疗证明，自己的或者家人(需要陪床)的等不可抗力因素才可以申请延考;
6、CFA®考试一经报名超过48小时就不能申请退款了，所以报名之前要想好是否报考，以免后面又折腾。
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