CFA®考试共分三级,从Level 1到Level 3.要Pass三级考试,并取得四年的相关工作经验,经CFA Institute验证后才能取得CFA的证书.不过在那之后,你就可以在自己名字后面加个"CFA"的Designation.
这CFA三级考试除了Level 1每年六月和十二月初各举办一次,Level 2&3每年都只有六月初一场.所以时间上来说,最快一年半就可以考完(即**年12月,第二年6月,第三年6月),最慢理论上说没有限制,因为CFA Institute不设置考试成绩的Expiry Date,也不限制你Re-take的次数.
关于CFA®考试时间
对于还在上学的小伙伴们,Early Birds们大部分都会在自己Final Year毕业前的六月份考Level 1.这样子正好利用了一学期不太忙的时间来充分复习.
也有比较心急的小伙伴在Year 3的六月份或者Final Year的十二月份就考了Level 1,来年六月考Level 2.但是提醒大家,按官方规定,CFA Institute是不允许在校本科大学生考Level 2的,你会发现报名level 2的时候要先Confirm自己已经毕业才能继续报名.虽然你可以填写已经毕业,但是有一定的风险,万一将来申请证书的时候被调查了就会比较麻烦.So far没遇到过这样的情况所以也不知道会不会又什么严重后果.
在读研究生的话就没有限制,可以放心考Level 2. 总之Level 1一年有两个时间可以选,但Level 2&3一年一次,所以时间上大家要策划好啦.毕竟CFA®考试还是涵盖内容很多,需要些时间和付出的.
过来人都知道,CFA是一个很贵的考试.不过如果报名及时就可以省不少钱,因为报的越早越便宜.基本上正式考试日期前一年就可以开始报名,然后Exam Fee分三个Deadline.
早报名和晚报名可以相差600刀之多,所以计划考试要趁早.值得注意的事,报名需要付450刀的Enrollment Fee,之后(无论重考还是考下一级)就不用再付了.讲多一句,CFA®考试费是不给退的,无论你Cancel你的考试与否,所以还是早点报名比较划算.
关于CFA®考试内容
CFA®考试范围非常广,因为Financial Analyst这个东西实在是太泛指了,各种金融业里的业务都会涉及到.
基本上来说,从一级到三级,大的Topics没有变,只是一级一级逐渐加深,并且改变了不同的Topics的Weighting.这几个大topics包括了:
道德/Ethical and Professional Standards;
数学/Quantitative Methods;
经济学/Economics;
财务报表分析/Financial Reporting and Analysis;
Corporate Finance;
Equity Investments;
Fixed Income;
Derivative;
Alternative Investments;
Portfolio Management and Wealth Planning
从上面这些Topics就可以知道,考试几乎涵盖了Finance的每一个方面.但也不用太担心,因为毕竟太广泛,深度来说没有太Technical,没有数学金融会计背景都不是大问题.
另外一二级全部是三选一的选择题,三级同时又选择题和问答题.个人经验来讲,Level 1最看重财务报表分析,所以会计背景的同学会有优势,Level 2看中财务报表分析和Portfolio Management,所以需要加强对于金融方面投资知识的掌握.Level3多了Essay Questions,对于WealthManagement这方便有所强调.
本人三次考试,三次的策略都不太一样,但都one-take pass了也算是比较欣慰.回头看,在不同的环境下,正确的考试策略还是很重要的!
Q: 关于在香港考CFA
A: 地点永恒不变的在机场博览馆,打车和机场快线过去价钱差不多.然后早上至少提前一个小时要到,记得带齐护照和准考证,带好2B铅笔(三级还要带好油笔),很早就开始check-in了,千万不要迟到.另外大概考前两三周会发邮件问你要不要订饭,我觉得可以订,方便一点,反正考试也不指望能吃多好,正常就可以了.
Q:想不出来了……
A:总之,机场博览馆是个暗无天日的地方,从早上7点到晚上6点,一整天下来出了考场一定是exhausted了.但是天气好的话,你会在出考场的时候在通道的落地窗看到夕阳下的大海和即将降落的灰机,也是大概只有考生才能看到的呢.
CFA的路挺漫漫的,三场考试+四年工作经验换得一纸证书,希望每个小伙伴不是为了名号而盲目去考,而是在这个过程中让自己变得更加成熟、坚定、有底气.加油!
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