CFA在报考或者是申请证书的时候都提到了工作经验,认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作.
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职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可.其它职务如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的.
CFA认可的部分工作经验整理(按首字母排序):
保险精算师(Actuary)、
财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)、
财经发行人(Financial Publisher)、
产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer (of investment-related products/services)]、
财务规划师(Financial Planner)、
财务主管(Director of Finance)、
定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)、
房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)、
风险投资分析师(Venture Capital Analyst)、
管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant (excluding personnel)]
股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)、
共同基金管理人(Director of Mutual Funds)、
共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)、
公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)、
公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)、
公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)、
公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]、
公司首席财政官(CFO)
公司行政规划员(Internal Corporate Planning Analyst)、
合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)、
机构销售人员(Institutional Sales Professional)、
经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]、
金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)、
教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment, finance, and economics)]、
教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]、
客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship Manager)、
会计师 (Accountant)、
M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)、
期权/期货/商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)、
企业价值评估师(Business Appraiser)、
企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/Government Executive (not finance/not investment) ]、
投资分析师(Investment Strategist)、
投资顾问(Investment Consultant)、
投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)、
投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)、
投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)、
投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]、
投资银行分析员(Investment Banking Analyst)、
投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)、
投资组合管理者(Portfolio Administrator)、
投资组合经理(Portfolio Manager)、
投资者关系(Investor Relations)、
投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)、
审计(Auditor)、
私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)、
信贷分析(Credit Analyst)、
银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer: Corporate)、
银行监察员(Bank Examiner)、
营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer (of investment management services, funds, securities, etc.) ]、
证券承销商(Securities Underwriter)、
证券交易员(Securities Trader)、
证券监管人员(Securities Regulator)、
证券投资分析师(Securities and Investment Analyst)
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